METTRE SON CAPITAL AU SERVICE DE L'INDUSTRIE, L'INNOVATION ET LES INFRASTRUCTURES

Updated: 2 days ago



Face à l’urgence climatique et sociale, l’Organisation des Nations Unies a établi un ensemble de défis de développement durable à atteindre d’ici 2030. Ces défis s’articulent autour de 17 objectifs concrets pour un avenir durable et pacifique pour tous et à travers le monde entier. Ces objectifs, surnommés Objectifs de Développement Durable (ODD), sont un appel universel aux gouvernements, entreprises et particuliers pour relever les défis mondiaux que nous traversons, de la pauvreté à la dégradation environnementale en passant par la famine et l’injustice.


Dans cet article, Kanopé Impact analyse des alternatives d’investissement pour contribuer au 9ème ODD qui vise à construire des infrastructures résilientes, à promouvoir une industrialisation inclusive et durable et à favoriser l'innovation.



Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes, ce qui rend les infrastructures telles que l'énergie et les transports encore plus importantes. Une industrialisation inclusive et durable, associée à l'innovation, peut générer une croissance économique dynamique et compétitive, créatrice d'emplois et de revenus. Cela joue un rôle majeur dans la promotion des nouvelles technologies, la facilitation du commerce international et l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources.


En effet, les pays les moins développés manquent souvent d'infrastructures de base telles que les routes, les technologies de l'information et de la communication, l'assainissement, l'électricité et l'eau, alors que celles-ci sont essentielles pour trouver des solutions potentielles aux défis économiques et environnementaux.


La croissance mondiale du secteur manufacturier était en déclin avant même la pandémie de COVID-19. Les mesures de confinement imposées dans de nombreux pays ont durement frappé les industries manufacturières et ont provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et de valeurs mondiales. Cette crise a également mis en évidence la nécessité de disposer d'infrastructures résistantes. Les technologies de l'information et de la communication ont joué un rôle crucial dans la numérisation accélérée de nombreuses entreprises et de nombreux services, par exemple grâce au télétravail et aux systèmes de vidéoconférence sur le lieu de travail et en dehors de celui-ci.

CHIFFRES CLÉS


3,8 milliards de personnes n'ont pas accès à l'internet, dont 90 % vivent dans les pays en développement. Cela les exclut de l'accès à l'éducation en ligne, à l'emploi, aux conseils en matière de santé et d'hygiène et à d'autres services essentiels qui prennent place en ligne. En outre, 16 % de la population mondiale n'a pas accès aux réseaux mobiles à large bande.



Dans de nombreux pays africains, en particulier dans les pays à faible revenu, le manque d'infrastructures affecte la productivité des entreprises d'environ 40 %. C'est pourquoi l'ODD 9 cherche à développer des infrastructures résistantes, de qualité et durables et à promouvoir une industrialisation inclusive, afin d'augmenter de manière significative la part de l'industrie dans l'emploi et le PIB en fonction des circonstances nationales. Cela peut améliorer le bien-être humain et accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources grâce à l'adoption de technologies et de processus industriels propres et respectueux de l'environnement.


La part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB mondial est passée de 15,2 % en 2005 à 16,3 % en 2017, en grande partie grâce à sa croissance rapide en Asie. Un chiffre encourageant car chaque emploi dans le secteur manufacturier crée 2,2 emplois dans d'autres secteurs. Les petites et moyennes entreprises de transformation et de fabrication industrielles sont particulièrement importantes pour les premiers stades de l'industrialisation et sont généralement celles qui génèrent le plus d'emplois. Elles représentent 90 % des entreprises dans le monde et comptent pour 50 à 60 % des emplois. Le soutien à l'innovation et à la création de petites et moyennes entreprises fait donc également partie de cet ODD.


Les pays les moins développés ont un énorme potentiel d'industrialisation dans le secteur du textile et de l'habillement, ainsi que dans l'agro-industrie, les deux offrant de bonnes perspectives d'emploi durable et de productivité accrue. Les possibilités sont grandes puisque à peine 30 % de la production agricole est soumise à une transformation industrielle dans les pays en développement, contre 98 % dans les pays à revenu élevé. Les pays à revenu intermédiaire peuvent tirer profit de l'entrée dans les industries métallurgiques, qui offrent une gamme de produits avec une demande internationale en croissance rapide.


L'ODD 9 vise à faciliter le développement durable par la promotion d'industries durables, les investissements dans la recherche scientifique et l'innovation, et la construction d'infrastructures afin que les services de base tels que la communication et le transport soient universels.

QUELLES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENTS POUR CONTRIBUER A CET ODD?


Il est désormais possible d’exiger plus de vos investissements qu’un rendement ajusté à un niveau de risque. L’impact investing, c’est mettre au coeur de votre stratégie d’investissement une troisième dimension, celle d’avoir un impact positif sur le monde.


En ce qui concerne l'industrie, l'innovation et les infrastructures, les thèmes d'investissement* sont les suivants :

  • Infrastructure digitale

  • Infrastructure physique durable

  • Technologie et transfert de technologie

  • Prêts aux petites entreprises

Avant de passer à la présentation de solutions d’investissements que nous avons identifiées, nous vous rappelons que la présentation qui va suivre ne constitue pas de la part de Kanopé Impact, une offre d’achat, de vente, de souscription ou de services de conseil en investissements financiers. Cette présentation est une analyse de données et de chiffres sans l’assortir du moindre commentaire ou jugement de valeur quant à son intérêt pour le lecteur. Cet article vise à illustrer comment le capital d’un investisseur peut contribuer à la résolution d’un enjeu auquel notre monde fait face. Les performances ou données chiffrées mentionnées sont des estimations des gestionnaires d’actifs communiquées à une période donnée et ne sont donc aucunement une garantie de la valeur dudit investissement dans le futur.Si vous désirez réaliser un investissement financier, veuillez vous adresser à votre conseiller qui pourra vous guider vers vos objectifs à la vue de votre situation civile, fiscale et patrimoniale et vous assurer de l’adéquation de l’investissement.

Infrastructure digitale


Avec l'augmentation de la couverture des signaux mobiles-cellulaires, le monde est de plus en plus connecté. L'infrastructure numérique est particulièrement pertinente pour les pays en développement, qui ont la possibilité de dépasser les pays développés. Ils peuvent prendre de l'avance sur le plan technologique sans passer par les étapes que les pays développés ont connues (par exemple, obtenir des téléphones mobiles sans avoir eu de téléphones câblés).


Vanu est une société de private equity actuellement en levée de fonds de série C. Elle développe, vend et fournit des équipements, des outils et des services pour aider les opérateurs de réseaux mobiles à servir les marchés hors réseau. Elle élimine le coût de l'électricité en réduisant la consommation par un facteur de 25, rendant ainsi l'utilisation d'énergie solaire possible, et réduit les coûts de maintenance en utilisant des logiciels radio.

Infrastructure physique durable


Une énergie propre et abordable est un élément essentiel des infrastructures durables. Le fonds Kayne Anderson Renewable Infrastructure Partners investit dans un portefeuille d'entreprises d'infrastructures d'énergies renouvelables cotées en bourse qui sont impliquées dans des activités commerciales liées à la production, au stockage et à la transmission d'énergie renouvelable. Grâce à l'innovation et à une demande accrue, les énergies renouvelables (principalement le solaire et l'éolien) ont atteint un point d'inflexion et sont désormais économiquement compétitives par rapport à l'énergie fossile sans subventions.

Technologie et transfert de technologie

Les innovations technologiques permettent de bouleverser et améliorer les industries, réduire les barrières au développement et promouvoir la recherche scientifique. Certaines technologies déjà existantes peuvent être transférées aux pays en développement pour renforcer les capacités locales.


Wiit S.p.a fournit des services d'externalisation par le biais des technologies de l'information, y compris le big data, la gestion des applications, la reprise après les sinistres et les services de cloud computing.


En ce qui concerne les fonds, Goodwell Investments finance des entreprises à forte croissance et à fort impact qui permettent aux populations mal desservies de l'Inde et de l'Afrique subsaharienne d'accéder à des produits et services de base.


Prêts aux petites entreprises


Lendable is a fintech company which empowers small and medium enterprises by providing debt capital to non-bank lenders in frontier and emerging markets. Lendable offers investment opportunities via multiple tranches. The senior tranche makes up 50% of the fund and has a fixed coupon of 4%. The mezzanine tranche makes up 47.5% of the fund and takes the fund's residual income, with a target return of 10-13%. Both of these tranches are protected by first loss, which Lendable will underwrite (2.5% of the first $100m). 11 clients have been offered credit facilities across Kenya, Uganda, Ghana and Nigeria. Financial inclusion is primordial for the development of businesses and innovative solutions to global problems.


Lendable est une société de fintech (financial technology) qui donne du pouvoir aux petites et moyennes entreprises en fournissant de la dette à des prêteurs non bancaires sur les marchés frontaliers et émergents. Lendable offre des opportunités d'investissement par le biais de plusieurs tranches. La tranche senior représente 50 % du fonds et a un coupon fixe de 4 %. La tranche mezzanine représente 47,5 % du fonds et prend les revenus résiduels du fonds, avec un objectif de rendement de 10 à 13 %. Ces deux tranches sont protégées par la garantie de première perte (2,5 % des premiers 100 millions de dollars). Onze clients se sont vu offrir des facilités de crédit au Kenya, en Ouganda, au Ghana et au Nigeria. L'inclusion financière est primordiale pour le développement des entreprises et la recherche de solutions innovantes aux problèmes mondiaux.

ET MAINTENANT?


Si vous souhaitez devenir un investisseur à impact, rapprochez-vous de vos conseillers en investissement financiers spécialisés en impact investing qui pourront vous aider à mesurer et connecter les trois dimensions que sont le rendement, le risque et l’impact, et ce à l’image de votre situation patrimoniale et votre profil d’investisseur.

#ImpactInvesting #FinanceDurable #ODD #FamilyOffice #BroccoliVirus#ClimateChange

*Toniic - 2020

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